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威尼斯人在线赌场:融资成本走高债务承压 弘阳地产频发高息美元票据

时间:2019/6/28 17:47:28  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 上市尚不足一年的弘阳地产(01996.HK),再次计划发行美元债进行融资。  该公司于6月26日公告称,公司及附属公司担保人计划发行于2022年到期、金额为2.5亿美元的优先票据,票面利率为10.5%。  值得关注的是,这是近半年时间弘阳地产第四次发行美元票据,总额已达12.3...
    上市尚不足一年的弘阳地产(01996.HK),再次计划发行美元债进行融资。

  该公司于6月26日公告称,公司及附属公司担保人计划发行于2022年到期、金额为2.5亿美元的优先票据,票面利率为10.5%。

  值得关注的是,这是近半年时间弘阳地产第四次发行美元票据,总额已达12.3亿美元,且票面利率处于高位,介于9.95%—11.5%之间。

  一家国际资管公司的高管告诉财联社记者,频繁进行海外融资说明企业或面临一定的资金紧缺。考虑到汇率等风险因素,弘阳地产实际支付的票面利率可能会更高。

  近半年发行12.3亿美元债

  弘阳地产在香港IPO之后已多次发行美元票据。该公司在4月9日公告称,计划发行于2022年到期金额为3亿美元、年利率9.95%的优先票据;此前的2月26日公告称,计划发行于2021年到期、金额为3亿美元的11.5%优先票据。另外,其在2018年11月和12月陆续发行了票面利率13.5%合计3.8亿美元优先票据。

  “票据利率的高低,体现了票据的投资风险和投资价值,风险越高的债券,其利率会更高。从企业风险的角度看,房企的债务结构、短期债务的比重、后续经营的盈利预期等,都会影响其融资成本。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说。

  弘阳地产方面表示,上述该公司计划动用优先票据的所得款项净额均为现有债务进行再融资及一般公司用途。

  截至2018年末,弘阳地产有息负债明显增加,从2017年的116亿元涨至219亿元。此外,公司现金及等价物为62.33亿元,短期借款为82.34亿元,同比大增77.5%,在手现金无法覆盖其短期借款。

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